kintoneから1クリックで見積書を発行しOutlookで送付する

■概要

kintoneから1クリックで見積書を発行しOutlookで送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.kintoneを業務に活用している方

・情報の蓄積に利用している方

・サブテーブルを活用して詳細登録している方

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2.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している方

・取引先への連絡手段として活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

kintoneはレコードにサブテーブルを追加することで帳票に関連する詳細情報を管理でき、帳票作成の際に役立てることができます。
しかしkintoneの登録情報を手入力して見積書を作成するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

このフローを活用することで、自動でkintoneのサブテーブルの情報を引用して見積書を作成し、Outlookで送付することができます。
今まで手作業で行なっていた見積書に関連する業務のほとんどを自動化することで、他の業務に時間を充てることができ、生産性向上へと繋げることができます。
また登録情報をkintoneから引用することで、正確性の高い帳票の作成を行うことができます。

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■注意事項‍

・kintone、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。