DocuSignで契約が完了したらGmailを送信する
DocuSignで契約が完了したらGmailを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
DocuSignでの電子契約が完了した後の、社内関係者への通知連絡に手間を感じていませんか？重要な連絡であるため迅速かつ正確な対応が求められますが、手作業では対応漏れや遅延のリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、設定した内容の通知メールをGmailから自動で送信し、契約後の連携業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignを利用した契約業務を行っており、完了後の連絡を効率化したい方
- 契約完了の通知を手作業で行っており、連絡漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 契約関連の定型的な連絡業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約手続きが完了すると同時にGmailで通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちだった連絡漏れや宛先の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで通知内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先（To）を任意のアドレスに設定してください。
- メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、DocuSignのトリガーで取得した契約者名などの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項
- Docusign、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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