Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

■概要

Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Microsoft Teamsをチャットツールとして利用している企業

・チームの活動履歴を効率的に管理し、Salesforceに一元化したいと考えている方

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2. 顧客管理ツールとしてSalesforceを利用している企業

・Salesforceで顧客情報を一元管理しているが、手動で活動履歴を入力する手間がかかっている方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを活用することで、情報の転記作業が不要になり、業務効率が向上します。  
例えば、商談後にChatworkで関係者に議事録を共有した場合、その内容が自動的にSalesforceにも反映されます。
これにより、これまで情報共有後に活動履歴を手動で登録していた手間が省け、作業時間の短縮と生産性の向上につながります。

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■注意事項

・Microsoft TeamsとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・AIオペレーション・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。