Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらLINE WORKSに通知する

■概要

Salesforceで商談がまとまった際、関係者への迅速な情報共有はできていますか？手動での連絡は、対応漏れやタイムラグが発生しがちで、その後の業務連携に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談フェーズが「締結完了」に更新されると同時に、LINE WORKSへ自動で通知できるため、情報共有の漏れや遅れといった課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとLINE WORKSを活用し、営業情報の共有を効率化したい営業担当者の方
• チーム全体の案件進捗をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速化したいマネージャーの方
• 手作業による連絡の手間や、共有漏れによる機会損失といった課題を解消したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
• システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとLINE WORKSをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合のみ、次の処理に進むよう条件を指定します。
4. 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、任意の宛先に通知メッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE WORKSへの通知設定では、メッセージを送信する宛先（特定の担当者やグループ）を任意で指定できます。
• 通知するメッセージの本文には、Salesforceから取得した商談名や受注金額などの情報を変数として埋め込み、具体的な通知内容を作成することが可能です。

■注意事項

• SalesforceとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• LINE WORKSのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6228178