■概要
マネーフォワード クラウド経費で承認された申請内容を、顧客情報などを管理しているSPIRALに都度手入力で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費とSPIRALを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 経費申請データをSPIRALで一元管理し、顧客管理や案件管理に活用したいと考えている方
- 経費精算に関連する定型業務を自動化し、担当者の作業負担を軽減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーに、自動でSPIRALへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを登録することで、手入力による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定して、マネーフォワード クラウド経費から取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、登録先のデータベースやテーブル、各項目に設定する値を任意にカスタマイズしてください。
- 各項目には、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請者名や金額といった情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費とSPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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