Salesforceで商談オブジェクトレコードが登録されたらOutlookでフォローアップメールを自動送信する

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■概要
「Salesforceで商談オブジェクトレコードが登録されたらOutlookでフォローアップメールを自動送信する」ワークフローは、営業活動の効率化とフォローアップの確実性を高める業務ワークフローです。

商談が成立するたびに、手動でフォローアップメールを送る手間や忘れてしまうリスクを感じていませんか？
SalesforceとOutlookを連携させることで、商談データの登録と同時に自動でメールを送信し、営業プロセスをスムーズに進めることが見込めます。
このワークフローを活用すれば、フォローアップの漏れを防ぎ、営業チームの生産性向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者
Outlookを主に使用しており、メール送信の自動化を検討しているビジネスマン
営業プロセスの効率化を目指し、手動作業を減らしたい営業チームリーダー
フォローアップのタイミングを逃さず、顧客対応を強化したい営業マネージャー

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■このテンプレートを使うメリット

フォローアップメールの自動送信で漏れを防げる
営業活動の効率化と時間の節約が実現できる
一貫した顧客対応で信頼関係を強化できる

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