Salesforceでカスタムオブジェクトにリードが作成されたらBacklogに対応タスクを自動作成する

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Backlogへ手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、対応の遅れやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されたことをトリガーに、Backlogへ自動でタスクを作成できるため、これらの課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとBacklogを併用し、リード対応のタスク管理を手作業で行っている方
• リード発生からタスク起票までの時間を短縮し、営業活動を効率化したいと考えている方
• タスクの作成漏れを防ぎ、確実なリードフォロー体制を構築したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録のみでBacklogのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
• 手動でのタスク作成時に起こりうる入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBacklogを選択し、「タスクを追加する」アクションを設定することで、Salesforceのリード情報に基づいたタスクが自動で作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Backlogでタスクを追加するアクションを設定する際は、タスクを追加したいBacklogのドメインやプロジェクトIDを任意で設定してください。
• タスクの件名や種別ID、担当者なども、実際の運用に合わせて任意で設定することができ、Salesforceから取得したリード情報を件名などに含めることも可能です。

■注意事項‍

• SalesforceとBacklogをYoomに連携させることが必要です。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。