Backlogの課題が新規作成されたらSalesforceの商談オブジェクトにTodoを登録する

■概要

Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
• 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
2. トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
3. オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
4. オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。