Salesforceの商談のステージが変更されたら、Backlogの該当タスクのステータスを更新する

Salesforceの商談のステージが変更されたら、Backlogの該当タスクのステータスを更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
Backlog
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Salesforceで管理している商談ステージの変更に合わせて、Backlogのタスクステータスを手作業で更新していませんか?
この単純な連携作業は、更新漏れやタイムラグを生みやすく、チーム間のスムーズな情報共有を妨げる一因になることがあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージが更新されると、関連するBacklogの課題ステータスが自動で更新されるため、手作業による手間やミスをなくし、円滑なプロジェクト進行を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SalesforceとBacklog間の情報連携を手作業で行っている営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
  • 営業部門と開発部門間の連携を円滑にし、プロジェクトの進捗管理を効率化したいと考えている方
  • 手作業による更新業務を自動化することで、より付加価値の高いコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceの商談ステージを更新するだけで、Backlogのステータスも自動で変更されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、常に正確な情報に基づいたプロジェクト管理を実現し、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
  4. 次に、AI機能のオペレーションで、Salesforceの商談情報からBacklogの課題キーなど、必要な情報を抽出します。
  5. 最後に、Backlogのオペレーションで「課題の状態を更新」アクションを設定し、抽出した情報をもとに該当課題のステータスを更新します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、Salesforceから取得した商談のステージ情報などを利用し、後続のオペレーションを動かすための条件を任意でカスタマイズしてください。
  • AI機能によるテキスト抽出では、Salesforceのどの情報(商談名や概要など)から、どのようなテキスト(課題キーなど)を抽出するかを自由に設定できます。
  • Backlogの課題を更新する際には、前のステップでAI機能によって抽出した課題IDまたは課題キーの情報を変数として設定してください。

■注意事項

  • BacklogとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
    フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
    無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
Backlog
Backlog
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Backlog
YoomではBacklogのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Backlogへ課題やコメントを自動的に追加したり、kintone、Googleスプレッドシート、Salesforceなどの様々なSaaSとBacklogの情報を簡単に連携できます。また、YoomのデータベースにBacklogのプロジェクト情報や課題情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる