LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで取引先責任者を登録する

■概要

LINE WORKSのトークルームで共有された顧客情報を、都度Salesforceに手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、LINE WORKSへのメッセージ投稿をきっかけに、AIが情報を読み取ってSalesforceへ取引先責任者を自動で登録するため、こうした定型業務を効率化し、顧客情報の管理を円滑に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE WORKSの情報をSalesforceへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
• 顧客情報の入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている営業担当者の方
• 営業チームの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE WORKSへのメッセージ投稿をトリガーにSalesforceへ自動で情報が登録されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
• 手動での情報入力が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE WORKSとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、メッセージ本文から必要な情報を抽出します。
4. 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した情報をもとに既存の取引先を検索します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを作成」を設定し、新しい取引先責任者を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能でのデータ抽出では、LINE WORKSのメッセージ本文などから、会社名や担当者名、連絡先といった抽出したい項目を自由に設定できます。
• Salesforceのレコード検索では、AIで抽出した会社名などの情報を変数として利用し、検索条件を柔軟に設定することが可能です。
• Salesforceで取引先責任者を作成する際に、前段のオペレーションで取得した情報を変数として、登録したい項目に自由にマッピングできます。

■注意事項

• LINE WORKS、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。