Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する

■概要

Zoomで開催したウェビナーの後、参加者リストをダウンロードし、一件ずつSansanに名刺情報を手入力していませんか。この作業は時間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSansanへ自動で名刺登録できるため、こうした手作業の手間やリスクを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理の効率化を図りたいマーケティング担当者の方
• Sansanを日常的に利用しており、手作業によるデータ入力の手間を削減したいと考えている方
• ウェビナー運営からリード管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoomウェビナーが終了すると、参加者情報が自動でSansanに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZoomとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定し、対象のウェビナーを指定します。
3. 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、参加者情報を取得します。
4. 次に、繰り返し処理機能を用いて、取得した参加者リストのデータ一件ずつに対して、後続の処理を実行するよう設定します。
5. 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、繰り返し処理で取り出した各参加者の情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 繰り返し処理機能では、前段のZoomで取得した参加者の一覧データを変数として用いて、どのような条件で処理を繰り返すかをカスタマイズできます。
• Sansanに名刺データを登録する際は、名前や会社名などの各項目に、固定値や前段の処理で取得した情報を変数として設定することが可能です。

■注意事項‍

• Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。