■概要

Closeで管理している新規コンタクト情報、関係者に都度手作業で共有していませんか？手作業での共有は手間がかかるだけでなく、伝達漏れやタイムラグが発生し、迅速なアプローチの機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知が可能です。これにより、情報共有を円滑にし、営業活動のスピード向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとMicrosoft Teamsを利用し、新規リードの共有を効率化したい営業担当者の方
• 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• 営業部門のDXを推進しており、SaaS連携による業務自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにコンタクトが登録されると、即座にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知の際に起こりがちな、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、任意のチャネルへ通知内容を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいチームやチャネルを任意に設定できます。
• 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーであるCloseで取得したコンタクトの名前や企業名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。

■注意事項

・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。