Slackの投稿内容もとに契約書を発行してOneDriveに格納する
Slackの投稿内容もとに契約書を発行してOneDriveに格納する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
OneDrive
と
Googleドキュメント
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Slackでの依頼をもとに契約書を作成し、OneDriveへ格納する作業に手間を感じていませんか？この定型的な業務は、手作業による情報の転記ミスや格納漏れが許されないため、気を遣う場面も多いかと思います。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をトリガーとして、AIが投稿内容から必要情報を抽出し、Google ドキュメントで契約書を自動発行してOneDriveに格納するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をもとに契約書を手作業で作成しており、時間や手間がかかっている方
- 契約書の作成時に発生する転記ミスや、OneDriveへの格納忘れなどを防止したい方
- 定型的な書類発行フローを自動化し、本来のコア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに投稿するだけで契約書の発行からOneDriveへの格納までが自動で完了するため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力間違いやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの発生を軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Google ドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した投稿内容から契約書に必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」を設定し、抽出した情報をもとに契約書を自動で発行します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」を設定し、発行した契約書ファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動するチャンネルIDやユーザーID、特定のメッセージ内容などを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿内容から抽出したいテキスト項目（例：会社名、契約金額、日付など）を任意で設定してください。
- Google ドキュメントで書類を発行するアクションでは、元となる契約書の雛形や、発行する書類のタイトルなどを任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、作成した契約書を格納するフォルダや、保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、Googleドキュメント、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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