■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、別途Google スプレッドシートに転記して管理しているものの、手作業での更新は手間がかかり、入力漏れやミスの原因になりがちではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード情報が更新されると、関連するGoogle スプレッドシートのデータを自動で更新できます。
これにより、二重入力の手間やヒューマンエラーをなくし、効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle スプレッドシートで顧客情報を二重管理しており、手入力に課題を感じている方
- リード情報の更新を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに反映されるため、データ転記の手間を省き、時間を節約できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報で該当する行のデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、例えば「特定のステータスのリードのみ」を対象とするなど、業務内容に合わせて分岐の条件を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、どのシートのどの行を更新するかの条件と、更新するセルの値を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
