Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらBitrix24にも追加する

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■概要

Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスも気になりませんか?
このような手作業によるリード管理は、機会損失に繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)に新しいリードが登録されると、自動でBitrix24に情報が追加されるため、リード管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Meta広告で獲得したリードの管理を効率化したい方
  • Bitrix24への手動でのデータ入力をなくし、入力ミスを防ぎたい方
  • 広告からのリード情報を迅速に営業チームへ周知し、機会損失を防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Meta広告(Facebook)でリードが登録されると自動でBitrix24に情報が連携されるため、手作業での入力時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Meta広告(Facebook)とBitrix24をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)の「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、Bitrix24の「Create Lead」アクションを選択して、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Bitrix24にリード情報を作成する際、Meta広告(Facebook)から取得した値をどの項目に登録するかを任意に設定できます。

注意事項

  • Bitrix24、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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