■概要
Sansanで獲得した名刺情報を、一件ずつSalesforceに手入力していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや重複登録の原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、Salesforceの既存リード情報の重複がない場合のみ自動で新規登録するため、確認作業の負担を削減できそうです。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを利用し、名刺情報の手入力に手間を感じている方
- リード情報の重複登録を防ぎ、Salesforceのデータを正確に保ちたい方
- 営業チーム全体のデータ入力業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録後、Salesforceへのリード登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- Salesforce内の既存リードを検索してから登録することでデータ重複を防ぎ、入力ミスといったヒューマンエラーの発生をなくします。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでSansanの「名刺情報が登録されたら」を設定します。
- 次に、Salesforceの「レコードを取得する」を設定し、Sansanから受け取った情報をもとに既存のリードを検索します。
- 続けて、「分岐機能」を選択し、前段の検索でリードが見つからなかった場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」を設定し、Sansanの名刺情報を新しいリードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐オペレーションでは、リードの重複有無など、独自の条件を追加して処理を分岐させることが可能です。
- Salesforceにリードを登録する際、Sansanから取得した情報をSalesforceのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、SansanおよびSalesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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