Sansanで名刺情報が登録されたら、Salesforceに重複を除外してリードとして登録する

■概要

「Sansanで名刺情報が登録されたら、Salesforceに重複を除外してリード登録する」フローは、名刺管理と営業管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
名刺情報をSansanで一元管理し、Salesforceに重複チェックを経て自動的にリードとして取り込むことで、営業チームの効率を向上させます。
手動でのデータ入力や重複管理の手間を削減し、正確なリード情報の活用が可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとSalesforceを既に利用しており、データ連携を自動化したい営業担当者の方
• 顧客管理における重複データの整理に苦労している方
• 手動でリードをSalesforceに登録している時間を削減し、業務効率化を図りたい企業のIT担当者の方
• データ入力のミスを防ぎ、正確なリード情報を維持したい経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• データ入力の自動化：名刺情報をSansanからSalesforceに自動で転送し、手作業の手間を省きます。
• 重複除外機能：リードの重複を自動的にチェックし、データの質を保ちます。
• 業務効率の向上：営業チームがリード管理に専念できるようサポートし、全体の生産性を高めます。