Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Slackに通知する

■概要

Salesforceで管理している商談が特定のステータスに更新された際、手作業で上長に承認を依頼し、関係部署へSlackで通知する業務は、手間がかかる上に連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスの更新をトリガーとして、承認依頼からSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、こうした営業プロセスにおける課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用しており、商談の承認申請や情報共有の工数を削減したい営業担当者の方
• 承認プロセスの抜け漏れを防ぎ、営業活動の迅速化を図りたい営業マネージャーの方
• SalesforceとSlackを連携させて、手作業による情報伝達を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談ステータス更新後、自動で承認依頼や通知が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による承認依頼の申請漏れや、関係者への情報共有ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
4. 次に、オペレーションでSalesforceの「商談商品の詳細を複数取得する」アクションを設定し、承認に必要な商談情報を取得します。
5. 次に、オペレーションで承認を依頼機能を設定し、担当者へ承認依頼を送付します。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認依頼がされた旨を指定のチャンネルへ通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、トリガーで取得した商談のステータス情報などをもとに、任意の条件を指定して後続のオペレーションを分岐させることが可能です。
• 承認を依頼機能では、依頼内容の詳細にSalesforceから取得した商談名などを変数として設定したり、定型文を設定したりと柔軟なカスタマイズができます。
• Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりすることも可能です。

■注意事項

• Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。