■概要
Salesforceで管理している商談情報について、海外拠点との連携や外国籍のメンバーへの共有のために翻訳し、その内容を承認依頼した上で、関係者にMicrosoft Teamsで通知する、といった一連の作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報更新を起点に、翻訳、承認依頼、Microsoft Teamsへの通知までを自動化し、これらの業務課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報を多言語で共有する必要がある営業担当者の方
- 海外拠点や外国籍メンバーとの承認フローを効率化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Teams間の情報連携を手作業で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報更新から翻訳、承認依頼、通知までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による翻訳ミスや、承認依頼・通知の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「商談情報の詳細を複数取得する」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションで翻訳機能の「翻訳する」アクションを設定し、取得した情報を指定の言語に翻訳します。
- 続いて、オペレーションで対応依頼機能の「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、翻訳された内容を基に承認依頼を行います。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認依頼の内容や結果を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、SalesforceのマイドメインURLを任意で設定してください。
- 分岐機能では、処理を分岐させるための条件を任意で設定してください。
- Salesforceで商談情報の詳細を複数取得するアクションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
- 翻訳機能では、翻訳する文字数に応じてアクションを設定し、翻訳対象のテキストおよび翻訳したい言語を任意で設定してください。
- 対応依頼機能では、承認を依頼する担当者や依頼内容の詳細を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームID、チャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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