■概要
Salesforceで新しいリードが獲得されるたびに、手作業で承認依頼を送り、Microsoft Teamsへ通知する業務に手間を感じていませんか。
また、これらの手作業による情報伝達の遅れや、入力ミスはビジネスチャンスの損失にも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでのリード作成をトリガーに、承認依頼とMicrosoft Teamsへの通知が自動化され、承認依頼を含む業務の効率化が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード情報を基にした承認フローの運用に課題を感じている方
- Microsoft Teamsを活用し、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有したいと考えている方
- リード獲得後の対応業務を効率化し、その他の業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動で承認依頼とMicrosoft Teamsへの通知が行われるため、手作業による時間的コストを削減できます。
- 手動での情報伝達や承認依頼の抜け漏れを防ぎ、リードへの迅速な対応と確実なフォロー体制の構築に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリードが作成されるとフローが自動的に起動します。
- 次に、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、適切な担当者へ承認依頼が送られるようにします。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルへリード作成の通知メッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知メッセージでは、通知先のチャネルを任意に設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Salesforceで取得したリード情報（会社名、担当者名、リードソースなど）を変数として埋め込み、状況に応じたメッセージ内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 - Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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