Sansanで名刺情報が登録されたら、Chatworkに通知する

■概要

Sansanへの新しい名刺情報の登録は、ビジネスチャンスに繋がる重要な情報ですが、その都度Chatworkへ手動で通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
特に多くの名刺情報を扱う場合、通知漏れや遅延が発生し、迅速な対応が難しくなることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると同時に、Chatworkへ自動で通知することが可能になり、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとChatworkを利用し、名刺情報の共有を手作業で行っている方
• 営業活動において、獲得した名刺情報を迅速にチームへ共有したいと考えている方
• SaaS間の連携を通じて、日々の定型業務を効率化したいと考えている情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録をトリガーに、Chatworkへ自動で通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮することができます。
• 手作業による通知忘れや誤送信といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとChatworkをYoomと連携させます。
2. 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションとしてChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定することで、Sansanで登録された名刺情報を基に、指定したChatworkのルームへメッセージが自動送信されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chatworkの「メッセージを送る」オペレーションにおいて、通知を送信する先のルームIDを任意で設定してください。
• 同じくChatworkの「メッセージを送る」オペレーションで、送信するメッセージ内容を、Sansanから取得した名刺情報を含めるなど、自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。