Sansanで名刺情報が登録されたら、LINE WORKSに通知する

■概要

Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手動でLINE WORKSへ通知する作業に手間を感じていませんか？
また、情報共有の遅れや連絡漏れが発生し、ビジネスチャンスを逃している可能性も考えられます。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとして、LINE WORKSの指定したトークルームへ自動で通知できるようになり、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとLINE WORKSを利用し、迅速な情報共有を求める営業担当者の方
• 顧客からの問い合わせやアプローチに備え、関連部署へ即時通知したいチームリーダーの方
• 手作業による情報伝達の漏れや遅延をなくし、業務効率化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanに名刺が登録されると、自動でLINE WORKSに通知されるため、手作業での連絡や確認の手間を削減できます。
• 手作業による情報伝達の遅れや漏れ、誤送信といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとLINE WORKSをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報を含めた通知メッセージを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションでは、通知を送信するボットのID、通知先のトークルームID、そして送信するメッセージ内容を任意で設定してください。例えば、登録された名刺の会社名や氏名、部署といった情報をメッセージに含めることが可能です。

■注意事項

• Sansan、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。