Sansanで名刺情報が更新されたらLINE WORKSに通知する

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■概要

Sansanに登録された名刺情報が更新された際、関連するメンバーへLINE WORKSで都度連絡するのは手間がかかり、また、重要な変更を見落としてしまう可能性もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺情報更新をトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知を送ることが可能になり、情報共有の迅速化と連絡漏れの防止に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

SansanとLINE WORKSを利用し、顧客情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
名刺情報の更新を迅速に関係者へ伝え、対応のスピードを上げたいと考えているチームリーダーの方
手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Sansanの名刺情報が更新されると、自動でLINE WORKSに通知が送信されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
手作業による連絡漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、SansanとLINE WORKSをYoomと連携します。
次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した更新情報を基に通知メッセージの内容を指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Sansanのトリガー設定において、名刺情報の更新を検知するチェックの実行間隔を任意で調整できます。これにより、リアルタイムに近い頻度での通知や、一定間隔でのまとめての通知など、運用に合わせた設定が可能です。

■注意事項

Sansan、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINE WORKSのマイアプリ登録方法の詳細は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6228178

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Sansan

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