フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でContactを作成する

■概要

Webサイトのフォームから得た顧客情報を、CRMツールの「Bitrix24」や会計ソフトの「Xero」に手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローは、Yoomフォームが送信されると、その内容を基にXeroとBitrix24へ自動で顧客情報（コンタクト）を作成します。面倒なデータ入力を自動化し、顧客管理における連携をスムーズに実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とXeroで顧客情報を管理しており、手入力の作業をなくしたいと考えている方
• フォームから獲得したリード情報を、Bitrix24やXeroへ迅速かつ正確に反映させたい方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でXeroとBitrix24に情報が登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでYoomのフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します
4. 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Contact」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、フォームで取得したどの情報をXeroのどの項目に登録するかを任意で設定してください
• Bitrix24の「Create Contact」アクションでも同様に、フォームの入力内容などを活用し、どの情報をどの項目に登録するかを設定してください

■注意事項

• ‍‍Xero、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。