Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する

■概要

「Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する」ワークフローは、見込み顧客データを二重入力なくスマレジ会員へと自動連携し、手間や入力ミスを軽減する業務ワークフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリード情報を管理しつつスマレジにも手入力している営業担当者の方
• スマレジとSalesforceをはじめとするCRMを連携して効率化を図りたいEC担当者の方
• リード登録から会員情報登録までの二重作業を減らしたいマーケティング担当者の方
• データ連携のミスや漏れが気になるカスタマーサクセスや管理者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceからスマレジを連携することで、情報転記の手間を省き、作業負担を軽減できます。
• 自動化によって、ヒューマンエラーを防ぎ、正確に会員情報を登録できます。
• 手順をワークフロー化してプロセスを標準化することで、業務を効率化できます。