Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたび、スマレジへ会員情報を手入力する作業に時間を取られていませんか。また、手作業による入力ミスや登録漏れは、顧客情報の正確性を損なう可能性があります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定条件の新規リードが登録された際に、スマレジへ会員情報を自動で登録でき、これらの手間やリスクを軽減し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとスマレジ間で、顧客情報の手動登録に課題を感じている営業担当者
• データ入力のミスを削減し、顧客情報の一元管理と精度向上を目指す店舗運営者
• SaaS間の連携を自動化することで、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録後、スマレジへの会員情報の登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
• 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の一貫性を保つのに役立ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとスマレジをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、特定の条件（例：特定のキャンペーン経由のリードのみなど）を設定することも可能です。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得したリード情報が特定の条件に合致する場合のみ、後続のスマレジへの登録処理に進むように設定します。
4. 最後に、オペレーションでスマレジの「会員情報を登録」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に、スマレジへ会員情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、Salesforceから取得したリード情報（例：リードのステータス、特定の項目値など）を基に、スマレジに会員情報を登録するか否かの条件を任意で指定してください。
• スマレジの「会員情報を登録」アクションでは、Salesforceから取得したリードの氏名、連絡先、会社情報などを、スマレジの会員情報における対応する各項目に変数として設定します。また、特定の項目には固定値を設定することも可能です。

■注意事項

• Salesforce、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753