Notionで新しい取引先が追加されたら、Sansanに名刺データとして登録する
Notionで新しい取引先が追加されたら、Sansanに名刺データとして登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
と
Sansan
を自動連携できます。
■概要
Notionに新しい取引先情報を入力した後、別途Sansanへも手作業で登録していませんか？
こうした二重入力の手間や入力漏れのリスクは、日々の業務において負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Notionへの情報追加をトリガーに、Sansanへ名刺データとして自動登録できるため、営業活動の効率化を支援します。
こうした二重入力の手間や入力漏れのリスクは、日々の業務において負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Notionへの情報追加をトリガーに、Sansanへ名刺データとして自動登録できるため、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報を管理し、Sansanへ名刺を手入力している方
- NotionとSansanの情報連携の遅れや漏れに課題を感じる方
- 顧客情報の一元管理と入力業務の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加でSansanへ自動登録されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSansanをYoomと連携します。
- トリガーでNotionの「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを選択します。これにより、Notionで取引先情報が追加または更新された際にフローが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：新規作成時のみ処理するなど）で処理を分岐させます。
- 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページIDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、取得したNotionの情報をSansanに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能は、運用に合わせた条件を任意に設定・追加することが可能です。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、Notionから取得した情報をSansanのどの項目に対応させるかを設定します。この際、前段のNotionアクションで取得した値を動的に埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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