■概要
フォームで受け取った新しい名刺情報を、都度Microsoft ExcelやSansanに手入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
特に多くの名刺情報を扱う場合、その作業負荷は無視できません。
このワークフローを活用すれば、フォーム送信を起点として、自動でMicrosoft Excelへのデータ追加とSansanへの名刺データ登録が行われます。
登録作業の負担削減と効率アップに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由で獲得した名刺情報をMicrosoft ExcelとSansanに手作業で登録している方
- 名刺情報の入力作業における時間的コストやヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 顧客情報管理の効率化を目指し、Microsoft ExcelとSansanの連携自動化に関心のある方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後、Microsoft ExcelとSansanへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを抑えることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSansanをYoomと連携します。
- トリガーとしてYoomの「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームが送信されたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームから送信された名刺情報を指定のファイルやシートに追加するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Sansanへ名刺データを登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで取得した名刺情報の各項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）を、後続のMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションやSansanの「名刺データを登録」アクションの対応するフィールドに、変数として用いて設定できます。
■注意事項
- Microsoft Excel、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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