■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSquareに顧客情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、設定した条件に合致する場合のみSquareへ顧客情報が自動で登録されます。
手動作業を最小限に抑えることで、業務負担の軽減につなげます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSquare間で、顧客情報の手入力による連携作業に課題を感じている方
- 名刺情報を元にした顧客登録業務の効率化と人的ミスの削減を目指す方
- 特定の条件に合致したリードのみをSquareに登録したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、条件に応じてSquareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSquareをYoomと連携します。
- トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションでSquareへ登録する条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、分岐条件を満たした場合に顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるか、任意に設定・追加が可能です。
- Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、前段のSansanのトリガーや分岐機能から取得した値を変数として利用できます。
■注意事項
- Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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