■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、関連情報をZoho Mailで特定のアドレスに手動で送信するのは手間がかかり、連絡漏れのリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとしてZoho Mailからの通知メール送信を自動化できます。
情報共有における課題を効率的に解決し、業務の円滑化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanに登録された名刺情報を、Zoho Mailを用いて関係者に手動で共有している方
- SansanとZoho Mail間の連携を自動化し、日々の情報共有業務の効率を改善したいと考えている方
- 名刺情報の迅速かつ正確な共有を実現し、ヒューマンエラーの削減も目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録が完了すると、Zoho Mailでの通知メール作成および送信が自動的に行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できるはずです。
- 手動での情報伝達時に起こりがちな、連絡の漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとZoho MailをYoomに連携させるための設定を行います。
- 次に、トリガーとしてSansanの「名刺情報が登録されたら」というアクションを選択することで、新しい名刺データがSansanに追加された際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションとしてZoho Mailの「メールを送信」アクションを選択し、Sansanから取得した名刺情報（会社名、部署名、役職、氏名など）を本文や件名に含めるように構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailの「メールを送信」アクションにおいて、通知を送信する先のメールアドレス（To、Cc、Bcc）を任意に設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを入力するだけでなく、Sansanから取得した名刺情報（例：会社名、氏名、連絡先など）を変数として動的に埋め込むことで、通知内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- Sansan、Zoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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