■概要
Salesforceで管理しているToDo情報を、チームメンバーへ迅速に共有したいけれど、その都度手作業で通知するのは手間がかかると感じていませんか。また、手作業による通知では、連絡漏れや遅延が発生し、業務に支障をきたす可能性も考えられます。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトに新しいレコードが登録されると、自動でDiscordに通知が送信されるため、これらの課題を解消し、情報共有の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceのToDoオブジェクトに追加された情報を、Discordでチームへ手動共有している方
- ToDoの通知漏れや遅延を防ぎ、タスク管理の精度を向上させたいと考えているチームリーダー
- SalesforceとDiscord間の情報連携を自動化し、業務効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceにToDoが登録されると、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceで登録されたToDo情報をDiscordの指定チャンネルまたはユーザーに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルや特定のユーザーを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得したレコード情報（例：ToDoの件名、日付、ステータスなど）を変数として組み込むことで、より具体的で分かりやすい通知内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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