■概要
Salesforceに新しいToDoが登録された際、関連メンバーへの迅速な情報共有は重要ですが、手作業での通知は手間がかかり、遅延や漏れも発生しがちではないでしょうか。特に、スムーズなコミュニケーションが求められる業務では、この課題が業務効率の低下に繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されると、自動でTelegramに通知が送信されるため、情報共有の迅速化と作業負荷の軽減を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceのToDo情報をTelegramで迅速に共有し、業務を効率化したい方
- 手作業での情報伝達による遅れや連絡漏れを防ぎたいと考えているチームの方
- SalesforceとTelegramを日常的に利用し、連携による自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceにToDoが登録されると自動でTelegramへ通知されるため、手作業での連絡や確認作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや、ToDo内容の伝達ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報を指定したチャットグループに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramへの通知先は、特定のチャットIDを任意で設定することが可能です。
- Telegramで送信するメッセージ本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得した情報を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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