■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、ECサイトのWooCommerceに手作業で顧客登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規リードが追加されると自動でWooCommerceに顧客が作成されます。WooCommerceのAPIを利用した開発や複雑な設定を行うことなく、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWooCommerceを併用し、リード情報と顧客情報を手作業で連携している方
- WooCommerceのAPI連携などを活用した業務自動化に関心があるECサイト運営担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でWooCommerceに顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、顧客データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWooCommerceを選択し、「顧客の作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceをYoomと連携する際に、ご利用のECサイトのTOPページのURLを任意で設定してください。
- SalesforceをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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