■概要
CRMツールであるCloseで管理しているリード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えたことはありませんか？新しいリードが追加されるたびに手動で通知を行うのは手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローは、Closeに特定の条件を満たすリードが追加された際に、コミュニケーションツールであるTelegramへ自動で通知します。CloseとTelegramを連携させることで、リードへの初動対応を早め、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとTelegramを活用し、リード管理や情報共有のプロセスを自動化したいと考えている方
- Closeに追加された重要なリードに対する、チームのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
- 手作業によるチームへの通知をなくし、共有漏れや対応遅れを防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが追加されると、設定した条件に基づき自動でTelegramに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業で起こりうる、内容の誤りや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリードへの対応遅延のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したリードの場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルにリード情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeから連携されたリード情報をもとに、通知を実行する条件を分岐機能で任意に設定してください。例えば、特定のステータスやタグが付与されたリードのみを通知対象とすることが可能です。
- Telegramへ通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズできます。Closeから取得したリードの名前や企業名、担当者情報などをメッセージに含める設定が可能です。
■注意事項
- CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
