Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、Telegramに通知する

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■概要

CRMツールであるCloseで管理しているリード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えたことはありませんか?新しいリードが追加されるたびに手動で通知を行うのは手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローは、Closeに特定の条件を満たすリードが追加された際に、コミュニケーションツールであるTelegramへ自動で通知します。CloseとTelegramを連携させることで、リードへの初動対応を早め、営業機会の損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CloseとTelegramを活用し、リード管理や情報共有のプロセスを自動化したいと考えている方
  • Closeに追加された重要なリードに対する、チームのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
  • 手作業によるチームへの通知をなくし、共有漏れや対応遅れを防ぎたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにリードが追加されると、設定した条件に基づき自動でTelegramに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での通知作業で起こりうる、内容の誤りや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリードへの対応遅延のリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとTelegramをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したリードの場合のみ、後続の処理に進むようにします。
  4. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルにリード情報を通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Closeから連携されたリード情報をもとに、通知を実行する条件を分岐機能で任意に設定してください。例えば、特定のステータスやタグが付与されたリードのみを通知対象とすることが可能です。
  • Telegramへ通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズできます。Closeから取得したリードの名前や企業名、担当者情報などをメッセージに含める設定が可能です。

注意事項

  • CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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