Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する
Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
と
Streak
を自動連携できます。
■概要
Notionで顧客情報を管理し、StreakをCRMとして活用している際、双方への情報入力に手間を感じることはないでしょうか。Notionに新しい情報をページとして追加するたびに、Streakへ手作業でコンタクトを登録するのは非効率です。
このワークフローを活用すれば、NotionとStreakの連携が自動化され、面倒な転記作業をなくすことができます。特定のデータベースにページが作成されるだけで、Streakにコンタクトが自動で作成されます。
このワークフローを活用すれば、NotionとStreakの連携が自動化され、面倒な転記作業をなくすことができます。特定のデータベースにページが作成されるだけで、Streakにコンタクトが自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとStreakを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したい方
- Notionでの情報更新をトリガーに、Streakのコンタクト管理を自動化したい営業担当者の方
- NotionとStreakの連携によって、業務プロセス全体の効率化を図りたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのデータベースにページを作成するだけでStreakに自動でコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、特定の条件に応じて後続の処理を分けるために「分岐機能」を設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakでコンタクトを作成するアクションにて、登録するコンタクトの内容を任意で設定してください。例えば、NotionのページタイトルをStreakの名前フィールドに、特定のプロパティをメールアドレスのフィールドにマッピングする、といった設定が可能です
■注意事項
- NotionとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。
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フローボットオペレーション
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