■概要
Freshdeskで管理している問い合わせ情報を、手作業でShopifyの顧客情報に登録する作業に手間を感じてはいないでしょうか。特に、特定の条件を満たす顧客だけを登録する場合、確認作業も発生し、ヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、FreshdeskとShopifyの連携を自動化し、特定の条件に合致したコンタクト情報のみをShopifyへ自動で登録できるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで顧客対応を行い、手作業でShopifyに情報を登録している方
- FreshdeskとShopify間のデータ連携を効率化したいECサイト運営担当者の方
- 顧客情報登録のミスをなくし、より正確な顧客管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskで条件に合うコンタクトが作成されるとShopifyに自動で顧客登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます
- 手作業による情報入力の漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、FreshdeskとShopify間のデータ精度を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたらチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、コンタクト情報が特定の条件に合致した場合のみ、次の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報を基に顧客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのチケット情報（件名、タグ、ステータスなど）をもとに、Shopifyに顧客登録を行う条件を分岐機能で任意に設定してください。例えば「特定のタグが付いたコンタクトのみ」といった条件が可能です
- Shopifyに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Freshdeskのどの情報と紐付けるか任意で設定してください
■注意事項
- FreshdeskとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
