Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

■概要

Freshsalesで新しいコンタクト情報を得た後、Pipedriveにも手作業で情報を入力していませんか？SaaS間の顧客情報の二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、Pipedriveに人物情報がなければ自動で追加されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとPipedriveを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• 営業プロセスと顧客管理の効率化を目指し、freshsales pipedrive間の連携を検討しているチームリーダーの方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、ツール間のデータ精度を高めたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesへのコンタクト登録を起点にPipedriveへの人物追加が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記に伴う入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を検索」アクションを設定し、Freshsalesで作成されたコンタクト情報をもとに、既存の人物がいないか検索します
4. 次に、「分岐機能」を使い、Pipedriveでの検索結果が0件だった場合に後続のアクションが実行されるよう設定します
5. 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Freshsalesで作成されたコンタクトの情報をPipedriveに新規登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveで「人物情報を検索」する際に、検索のキーとして使用する項目（例：Freshsalesから取得したメールアドレスや氏名など）を任意で設定してください。
• Pipedriveに「人物を追加」する際に、Freshsalesから取得したどの情報を、Pipedriveのどの項目（氏名、会社名、電話番号など）に登録するかをそれぞれ設定してください。

■注意事項

• ‍‍Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。