Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する

■概要

FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
• FreshsalesとPipedrive
• 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443