■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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