■概要
Discord上の重要なやり取りを、営業管理のためにCloseへ手作業で転記していませんか。こうした作業は時間がかかるうえ、入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でCloseへコンタクト情報を作成できます。CloseとDiscord間の連携を自動化し、手作業による手間やミスを解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで顧客とやり取りし、その情報をCloseで管理している営業担当者の方
- CloseとDiscord間の情報転記を手作業で行っており、業務の自動化に関心がある方
- コミュニケーション履歴の管理を効率化し、顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿をもとにCloseのコンタクトが自動で作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報入力をなくすことで、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれる投稿など、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能を使い、投稿内容から氏名や連絡先など、Closeへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、通知を監視するサーバーIDおよびチャンネルIDを任意のものに設定してください
- 分岐条件は、特定のキーワードを含む場合など、後続の処理を実行したい条件を任意で設定することが可能です
- Closeでコンタクトを作成する際、特定のリードに紐付けたい場合は、任意のLead IDを設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Discord、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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