■概要
Zoho CRMで管理している大切な商談情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手作業で情報をコピーしてMicrosoft Teamsへ投稿していると、共有に時間がかかったり、重要な案件の伝達が漏れたりする可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで新しい商談が作成されると、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、こうした情報共有の課題を解決し、営業活動のスピードを高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで管理する商談の共有を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- Zoho CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、より迅速な情報共有体制を構築したい方
- 営業チーム内のコミュニケーションロスをなくし、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの商談作成をトリガーに、手作業なくMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます
- 担当者への共有漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、商談への迅速な初動対応を実現し、機会損失のリスクを低減します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった商談の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した商談情報を指定のチャネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知設定では、通知を送りたいチャネルを任意で設定してください
- 通知するメッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、前のステップでZoho CRMから取得した商談名や金額、担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です
■注意事項
- Zoho CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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