Hunterで特定の新規リードが作成されたら、CloseにContactを作成する

■概要

Hunterで見込み客のリストを作成した後、CRM/SFAツールであるCloseへ手作業で情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、HunterとCloseの連携を自動化でき、リードが作成されたタイミングで自動でCloseにコンタクト情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterを活用したリード獲得を行っており、Closeへのデータ入力を効率化したい方
• 営業チームでCloseを利用しており、Hunterからの新規リードを迅速にフォローしたい方
• リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、営業活動の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると自動でCloseへデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、連絡先の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Hunterから取得した情報に応じて後続の処理を分ける設定をします。
4. 次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Hunterから取得した情報を紐付けます。
5. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、同様に情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、前段のHunterで取得したリード情報にもとづき、処理を分けるための条件を自由にカスタマイズできます。
• Closeにリードやコンタクトを作成する際、Hunterから取得した値を引用し、Closeのどのフィールドに登録するかを任意で設定可能です。

■ 注意事項

• HunterとCloseのそれぞれをYoomと連携してください。
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。