Bitrix24でDealが作成されたら、Telegramでメッセージを送信する

■概要

Bitrix24で新しいディール（案件）が作成された際、関係者への共有を都度Telegramで行う作業に手間を感じていませんか。手動での通知は時間がかかるだけでなく、連絡漏れなどのミスにつながるリスクもあります。
このワークフローを活用することで、Bitrix24とTelegramを連携させ、ディール作成時に自動でメッセージを送信できます。この自動化により、迅速かつ正確な情報共有が実現し、営業活動のスピード向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24で管理する案件情報を、Telegramを活用してリアルタイムに共有したい営業担当者の方
• チーム内の情報伝達を効率化し、手作業による連絡漏れや遅延を防ぎたいマネージャーの方
• Bitrix24とTelegramのAPI連携などを検討しており、より簡単に自動化を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24でディールが作成されると自動でTelegramにメッセージが送信されるため、これまで手動で連絡していた時間を削減できます
• 手作業で発生しがちな通知漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な案件情報をチームへ確実に伝達することが可能になります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とTelegramをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいディールが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信する」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を自由に設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Telegramで送信するメッセージの本文は、任意の内容にカスタマイズが可能です。Bitrix24のトリガーで取得したディール名や担当者、金額といった動的な情報をメッセージに含めることで、より具体的で分かりやすい通知を作成できます

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。