■概要
営業活動などでGmailに届いた見込み顧客からのメールを、一件ずつHunterへ手作業で登録していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったリスクも潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールの受信をトリガーに、自動でHunterへリード情報を登録できます。GmailとHunterを連携させることで、リード管理の初動を自動化し、より重要な営業活動に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信したリード情報をHunterへ手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方
- GmailとHunterを活用したリード管理で、登録の抜け漏れやミスを防止したいと考えている方
- 営業プロセスの初期段階を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションで受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出した情報を連携してリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。例えば「新規リード」や「問い合わせ」などのラベルが利用できます。
- AI機能によるテキスト抽出では、受信したメールの本文や件名から、抽出したい項目（会社名、氏名、連絡先など）を任意で設定することが可能です。
- Hunterにリードを作成する際、AI機能で抽出したどの情報を、Hunterのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■ 注意事項
- GmailとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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