Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、HunterでLeadを作成する
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、HunterでLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや見込み客からの連絡を、一つひとつ手作業でリード管理ツールに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスに繋がることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、自動でHunterへリード情報が登録されるため、こうした課題を解決できます。GmailとHunterを連携させることで、迅速かつ正確なリード獲得フローを構築し、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信したリード情報をHunterへ手動で転記しており、作業を効率化したい営業担当者の方
- Webサイトのフォームなどから届く問い合わせメールを、迅速にHunterへ登録したいマーケティング担当者の方
- GmailとHunterを活用したリード管理プロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信をトリガーとして自動でHunterにリードが作成されるため、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、メールアドレスの入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防止し、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションで受信したメールの本文や件名から、リード情報として必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動させる条件となるキーワードや、対象のメールに付与されているラベルを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したい項目（例：会社名、氏名、連絡先など）を自由に設定可能です。
- Hunterにリード情報を登録する際、前段で取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを任意で設定できます。
■ 注意事項
- GmailとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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