Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Hunterでリードを作成する

■概要

Gmailで受け取ったお問い合わせや見込み客からの連絡を、一つひとつ手作業でリード管理ツールに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスに繋がることも少なくありません。

このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、自動でHunterへリード情報が登録されるため、こうした課題を解決できます。GmailとHunterを連携させることで、迅速かつ正確なリード獲得フローを構築し、営業活動の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信したリード情報をHunterへ手動で転記しており、作業を効率化したい営業担当者の方
• Webサイトのフォームなどから届く問い合わせメールを、迅速にHunterへ登録したいマーケティング担当者の方
• GmailとHunterを活用したリード管理プロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでのメール受信をトリガーとして自動でHunterにリードが作成されるため、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うことで、メールアドレスの入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防止し、データ精度を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとHunterをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションで受信したメールの本文や件名から、リード情報として必要なテキストを抽出します。
4. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動させる条件となるキーワードや、対象のメールに付与されているラベルを任意で設定してください。
• AI機能のテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したい項目（例：会社名、氏名、連絡先など）を自由に設定可能です。
• Hunterにリード情報を登録する際、前段で取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを任意で設定できます。

■ 注意事項

• GmailとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。