Airtableでレコードが登録されたら、Intercomでコンタクトを作成する

■概要

Airtableで管理している顧客リストや見込み客情報を、カスタマーサポートツールのIntercomへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
このようなAirtableとIntercom間でのデータ転記作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にIntercomのコンタクトを自動で作成し、二重入力の手間とヒューマンエラーのリスクを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとIntercomを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
• Airtableのデータを基にしたIntercomでの顧客対応を、より迅速に行いたいと考えている方
• 両ツールのデータ連携を自動化し、入力工数や登録ミスを削減したいマーケティング・営業担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableへのレコード登録がトリガーとなり、Intercomへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動での情報転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとIntercomをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したAirtableのレコード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、連携の起点としたいベース及びテーブルを任意で選択でき、Intercomに連携したい情報を含むフィールドを自由に指定することが可能です
• Intercomでコンタクトを作成する際、Airtableから取得した名前やメールアドレスといった各情報を、対応するIntercomの項目に変数として設定できます

■注意事項

• Airtable、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。