Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Airtableでレコードを作成する

■概要

Intercomに寄せられるユーザーからの新しい会話を、タスク管理や顧客情報としてAirtableに手作業で入力していませんか？この定型業務は時間を要するだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、IntercomとAirtable間のデータ連携を自動化し、問い合わせ内容をAirtableのレコードとしてスムーズに作成できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Intercomの問い合わせ情報をAirtableへ手動で転記する作業に手間を感じている方
• IntercomとAirtableを連携させ、顧客からの問い合わせ管理を効率化したい方
• 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チームでの情報共有を円滑にしたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomで新しい会話が作成されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとAirtableをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）」アクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をもとにレコードが作成されるように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのオペレーションでは、レコードを作成したい任意のベースやテーブルを指定できます
• 作成するレコードの各フィールドには、固定のテキストを入力したり、トリガーで取得したIntercomの会話内容やユーザー情報などを変数として埋め込んだりすることが可能です

■注意事項

• Intercom、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。