Airtableでレコードが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する

■概要

顧客情報やタスク管理にAirtableをご利用で、そこからカスタマーサポートのZendeskへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にZendeskのチケットを自動で作成します。ZendeskとAirtable間の連携を自動化することで、転記作業の手間を省き、より重要な業務に集中できる環境を構築します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとZendeskを併用し、二重入力や手作業での転記に課題を感じている方
• Airtableで管理する情報からZendeskへのチケット起票を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
• 日々の定型業務を効率化し、カスタマーサポート全体の生産性を向上させたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにレコードを登録するだけでZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報連携を実現します

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■フローボットの流れ

1. トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します
2. 次に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定します
3. 最後に、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を、Zendeskで作成するチケットの件名や本文などの各項目に設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースID、テーブルIDまたはテーブル名を任意で指定してください。また、チケット作成に利用するフィールド情報も自由に設定が可能です
• Zendeskのオペレーション設定では、チケットを作成するアカウントのサブドメインをご利用の環境に合わせて設定してください

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■注意事項

• Airtable、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。