Salesforceで特定条件の製品情報が登録されたら、HubSpotに製品を作成する

■概要

SalesforceとHubSpotを併用する中で、製品情報などを手作業で二重に入力する手間や、情報の不整合に課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceで特定の製品情報が登録されると、その内容を自動でHubSpotに反映させ、製品データを作成するものです。HubSpotとSalesforce間のデータ連携を自動化し、手作業によるミスやタイムラグをなくし、営業とマーケティング活動の連携を円滑にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとHubSpotを併用し、製品情報の二重入力に手間を感じている方
• HubSpotとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じている方
• 営業部門とマーケティング部門間の情報共有をスムーズにし、業務効率を改善したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの登録だけでHubSpotに製品情報が自動で作成されるため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を確保できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「製品を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとに製品データを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、連携対象としたいカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目名、ご自身の環境のマイドメインURLをそれぞれ設定してください
• 分岐機能では、Salesforceから取得した情報をもとに、後続のHubSpotへの処理を実行する条件を任意で設定してください。例えば、特定の製品カテゴリの情報のみを連携の対象とすることが可能です

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■注意事項

• Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。