Notionデータベースが特定のステータスに更新されたら、Intercomでメッセージを作成する

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■概要

Notionでタスクやプロジェクトを管理し、Intercomで顧客対応を行っているものの、それぞれのツール間での情報伝達は手作業になっていませんか?例えば、Notionのステータスが更新された際に、手動でIntercomから顧客へ連絡する作業は、対応漏れや遅延の原因になりがちです。
このワークフローを活用すれば、NotionとIntercomの連携を自動化し、特定のステータス更新をきっかけにIntercomのメッセージを自動で作成できます。これにより、手作業による手間やミスをなくし、迅速で正確な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Notionで顧客管理を行い、Intercomで能動的なアプローチをしたいと考えている方
  • NotionとIntercom間での手作業による連絡に、非効率さやミスのリスクを感じている方
  • 顧客対応のプロセスを自動化し、よりスピーディなコミュニケーションを実現したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Notionデータベースのステータスが更新されるとIntercomのメッセージが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます
  • 手動での対応によって起こりがちなメッセージの送信漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、NotionとIntercomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
  4. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定のステータスに更新された場合のみフローが進むように条件を定めます
  5. 次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを検索」アクションを設定し、Notionの情報をもとにメッセージを送る対象ユーザーを特定します
  6. 最後に、オペレーションでIntercomの「メッセージを作成」アクションを設定し、特定したコンタクトへのメッセージを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
  • 分岐機能では、ワークフローを作動させる条件となるNotion上のステータス(例:「対応完了」など)を任意に設定できます
  • Intercomでメッセージを作成する際に、Notionから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込み、パーソナライズされた内容を自動で作成することが可能です

■注意事項

  • Notion、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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