Pipedriveで取引が特定ステータスに更新されたら、Klaviyoでプロフィールを更新する

■概要

Pipedriveで管理している取引ステータスが更新されるたびに、手動でKlaviyoの顧客情報を更新する作業は手間がかかる上に、更新漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Pipedriveの取引ステータス更新をトリガーとして、Klaviyoのプロフィール情報を自動で更新します。PipedriveとKlaviyoの連携を自動化することで、顧客管理業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとKlaviyoを活用し、顧客データの同期作業に時間を費やしている方
• 手作業によるデータ転記で、情報の不整合や更新漏れに課題を感じている方
• MAツールとCRM/SFA間の連携を自動化し、マーケティング施策の精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveで取引情報が更新されると、関連する人物のKlaviyoプロフィールが自動で更新されるため、手作業の時間を削減できます
• システムが自動で処理を行うため、手動によるデータ入力のミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとKlaviyoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します
3. オペレーションの分岐機能で、特定のステータスに更新された場合のみフローが作動するよう条件を設定します
4. 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、更新された取引に関連する担当者情報を取得します
5. 続いて、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを検索」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当プロフィールを検索します
6. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを更新」アクションを設定し、検索したプロフィール情報を更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、フローを作動させる条件として、成約や失注の任意のステータスを自由に設定することが可能です
• Klaviyoのプロフィール更新では、Pipedriveから取得した情報を変数として埋め込んだり、特定のカスタムプロパティに固定値を入れたりするなど、柔軟な設定ができます

■注意事項

• Pipedrive、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。