■概要
Salesforceで管理している情報を基にShopifyへ商品登録を行う際、手作業でのデータ入力に手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。
特に、扱う商品数が多い場合、これらの作業は大きな負担となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトに特定条件のレコードが登録されると、Shopifyへ自動で商品が追加されるため、こうした連携に関する課題をスムーズに解決し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとShopify間の商品登録を手作業で行い、効率化したいと考えているEC担当者の方
- Salesforceで管理している情報をShopifyと自動で連携させたいと考えている営業担当の方
- 両システム間のデータ連携を自動化し、手作業によるミスをなくしたいと考えているシステム管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録をトリガーにShopifyへ商品が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システム間で情報が自動的に連携されることで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に商品を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー及びオペレーション設定では、連携対象としたい任意のカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目名、ご自身のマイドメインURLを設定してください
- 分岐機能では、Shopifyに商品を追加するための条件を任意で設定できます。例えば、Salesforceの特定フィールドに特定の値が入力された場合にのみ処理を進める、といった設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Shopify・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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